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汽車(chē)行業(yè)，不缺“新玩家”
2024-01-12
2024年車(chē)市開(kāi)局，一片祥和喜悅氛圍中，“威馬破產(chǎn)重整申請(qǐng)獲法院受理”“高合所有工作暫停”的消息不斷發(fā)酵。除非有新的資本注入，否則這兩家新勢(shì)力的結(jié)局已成定局。
而威馬、高合年初暴雷，在去年甚至更早前就已有跡象。回顧2023年，汽車(chē)行業(yè)洗牌加速。燃油車(chē)領(lǐng)域，破產(chǎn)潮蔓延至曾輝煌過(guò)的品牌；新能源領(lǐng)域，從此前的“PPT”造車(chē)企業(yè)，擴(kuò)展至已經(jīng)量產(chǎn)并有知名度的二三線(xiàn)玩家。
造車(chē)，從來(lái)就不是有錢(qián)就行。5年前新能源市場(chǎng)爆發(fā)，誕生數(shù)百家跨界造車(chē)企業(yè)。經(jīng)歷多輪淘汰后，“活得好”的還不到10家。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，最終只會(huì)有兩到三家新勢(shì)力能走到終點(diǎn)。
但是，面對(duì)產(chǎn)業(yè)蓬勃和市場(chǎng)萬(wàn)億規(guī)模，新入局者仍會(huì)源源不斷。因?yàn)椋徽撌莻鹘y(tǒng)車(chē)企，還是有實(shí)力的跨界者，大多自信能成為最后的“成功者”。
圖片來(lái)源：極石汽車(chē) 他們，2023年陷入困境 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)是，馬太效應(yīng)日益顯著，銷(xiāo)量和資源越發(fā)向頭部集中。邊緣車(chē)企相繼破產(chǎn)退市勢(shì)在必然。根據(jù)蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)市場(chǎng)上共有77家車(chē)企，較2022年減少了近10家。 和往年相比，2023年加入破產(chǎn)大軍的企業(yè)，很多都曾輝煌過(guò)，或者備受期待過(guò)。 2023年新舊交替之時(shí)，金杯汽車(chē)發(fā)布公告，公司原子公司及被擔(dān)保方沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司被沈陽(yáng)市中院裁定破產(chǎn)重整。曾幾何時(shí)，金杯汽車(chē)還是“客車(chē)之王”，巔峰期時(shí)在輕型車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到過(guò)70%。此前，金杯汽車(chē)引入雷諾試圖自救，依舊無(wú)法阻擋營(yíng)收持續(xù)下滑的困境，最終還是黯然退場(chǎng)。 圖片來(lái)源：廣汽三菱 春節(jié)后，另一家車(chē)企——廣汽三菱退市的消息甚囂塵上。4月時(shí)大家發(fā)現(xiàn)，廣汽三菱從廣汽集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)欄中“消失了”。另又傳出消息，廣汽三菱長(zhǎng)沙工廠(chǎng)停產(chǎn)數(shù)月，年初經(jīng)銷(xiāo)商已在提前處理庫(kù)存車(chē)。 同年10月，靴子落地。三菱汽車(chē)宣布終止中國(guó)三菱品牌車(chē)輛的本土化生產(chǎn)。同日，廣汽集團(tuán)以“1元”收購(gòu)了廣汽三菱50%股權(quán)。 無(wú)論是廣汽三菱，還是早一步退市的廣汽菲克等，并不是輸在了“產(chǎn)品質(zhì)量”上。此前有菲亞特車(chē)主對(duì)蓋世汽車(chē)表示，開(kāi)了十幾年都沒(méi)有大問(wèn)題。有廣汽菲克經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，一些合資品牌退市不是因?yàn)楫a(chǎn)品力問(wèn)題，而是因?yàn)槠放浦容^弱，又對(duì)市場(chǎng)變化敏銳度不高，加上產(chǎn)品策略調(diào)整不夠及時(shí)。退市，是及時(shí)止損最為直接有效的手段之一。 就如三菱汽車(chē)所言，過(guò)去兩三年間中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度太快，在挽救無(wú)果后，重新審視了對(duì)華市場(chǎng)戰(zhàn)略。 除資深老玩家黯然離場(chǎng)外，也有新勢(shì)力撐不住了。雷丁汽車(chē)去年5月申請(qǐng)破產(chǎn)。這家低速電動(dòng)車(chē)企業(yè)為轉(zhuǎn)型成為新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商，此前豪擲10余億元收購(gòu)四川野馬換取造車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，并邀請(qǐng)到黃曉明代言。卻因資金鏈斷裂，最后被破產(chǎn)清算。無(wú)獨(dú)有偶，威馬因經(jīng)營(yíng)困境而申請(qǐng)了預(yù)重整，愛(ài)馳被申請(qǐng)破產(chǎn)清算。 圖片來(lái)源：雷丁汽車(chē) 還有幾家新勢(shì)力，也岌岌可危。比如，天際汽車(chē)被曝出停工停產(chǎn)、欠薪等問(wèn)題。 此前聲勢(shì)浩大的房地產(chǎn)跨界造車(chē)企業(yè)代表——寶能和恒大，似乎隨時(shí)大廈將傾。其中，寶能被爆出存在欠薪、工廠(chǎng)停產(chǎn)、銷(xiāo)售渠道關(guān)閉等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。近日，天眼查App顯示，姚振華（寶能集團(tuán)董事長(zhǎng)）及寶能被強(qiáng)制執(zhí)行19億余元。恒大汽車(chē)原規(guī)劃的十大生產(chǎn)基地中，目前僅有天津工廠(chǎng)投產(chǎn)，且產(chǎn)能利用率極低。 部分新勢(shì)力，還在寄希望于資本拯救其于水火之中。比如，威馬表示，預(yù)重整階段，與多個(gè)意向投資人接洽取得初步成果。但是，在當(dāng)下的資本寒冬期，頭部企業(yè)的融資之路都變得艱難，更遑論二三線(xiàn)梯隊(duì)。 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來(lái)10年“車(chē)企出局”將成為常態(tài)化。前博世中國(guó)總裁陳玉東認(rèn)為，80%以上品牌面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)壓力。顯然，快速迭代的行業(yè)，洗牌不可避免。 小鵬創(chuàng)始人何小鵬曾調(diào)侃，“如果想‘害’一個(gè)朋友，就讓他去創(chuàng)業(yè)造車(chē)。” 新玩家，你好 雖然，車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)是殘酷的，但仍有新人前仆后繼地涌入。只是，在吸取了前輩的教訓(xùn)后，新入局者變得較為謹(jǐn)慎，大多選擇做幕后的推手。 2023年，躬身造車(chē)的“新人”代表是極越汽車(chē)、小米汽車(chē)和極石汽車(chē)。業(yè)內(nèi)對(duì)極越和小米汽車(chē)都不陌生。極越前身為集度，由百度與吉利合作打造的品牌。小米汽車(chē)是小米集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官雷軍的最后一次創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。在新車(chē)上市或發(fā)布前，兩大品牌就擁有了極高的熱度和曝光流量。 圖片來(lái)源：極越汽車(chē) 相較而言，極石更像“橫空出世”。2023年8月，極石發(fā)布首款中大型SUV。品牌背后的主體洛軻智能被暴露于前。資料顯示，極石是由洛軻智能和北汽制造共同打造，洛軻智能主要負(fù)責(zé)智能化方面，北汽制造負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造。 透過(guò)股權(quán)穿透圖可知，極石汽車(chē)背后是山東魏橋集團(tuán)，一家從事紡織、鋁業(yè)等多元化領(lǐng)域的企業(yè)。2015年，山東魏橋集團(tuán)收購(gòu)北京汽車(chē)制造廠(chǎng)，去年9月斥資10億美元入股極石汽車(chē)。由此，山東魏橋進(jìn)入了新能源汽車(chē)行業(yè)。 家電產(chǎn)業(yè)的三巨頭——格力、海爾、美的，更是在車(chē)市齊聚。海爾計(jì)劃依托旗下卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，與相關(guān)汽車(chē)企業(yè)共建汽車(chē)領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子平臺(tái)。其中，卡泰馳是海爾卡奧斯從事汽車(chē)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的具體平臺(tái)和載體，目前主要經(jīng)營(yíng)中高端二手車(chē)業(yè)務(wù)。美的投資110億元打造威靈汽車(chē)零部件公司，涉足電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、輔助/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域。而格力，是家電產(chǎn)業(yè)涉足汽車(chē)行業(yè)的排頭兵，入局已達(dá)8年。 圖片來(lái)源：海爾集團(tuán) 另外，連接器企業(yè)立訊精密、互聯(lián)網(wǎng)物流企業(yè)貨拉拉也對(duì)汽車(chē)行業(yè)興趣頗濃。立訊精密與奇瑞新能源共同組建合資公司，從事新能源整車(chē)研發(fā)及制造。而貨拉拉經(jīng)營(yíng)范圍新增新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)零部件及配件制造。 位于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游的企業(yè)也加入其中。去年9月，贛鋒鋰業(yè)投資10億元，認(rèn)購(gòu)賽力斯集團(tuán)旗下商用新能源品牌瑞馳電動(dòng)。天齊鋰業(yè)斥資1.5億美元入股Smart（奔馳與吉利合作新能源品牌）。 除此外，中東資本的加入越發(fā)激活了中國(guó)新能源市場(chǎng)。去年來(lái)，中東資本投資了恒大、蔚來(lái)、高合等多家新能源品牌。 可見(jiàn)，盡管跨界造車(chē)風(fēng)險(xiǎn)巨大，但仍然讓外來(lái)者心動(dòng)不已，甚至不惜“負(fù)重前行”。 蛋糕，不一定能吃到嘴里 新能源汽車(chē)市場(chǎng)之所以不斷有新玩家入局，關(guān)鍵在于其市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ袊?guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高表示，車(chē)能路云涉及汽車(chē)、能源、信息和交通。隨著技術(shù)、市場(chǎng)各方面的發(fā)展，這些行業(yè)將逐步從松散組合發(fā)展到深度融合。這將催生出一個(gè)個(gè)百億級(jí)或千億級(jí)細(xì)分賽道。 以智能駕駛為例，據(jù)中國(guó)信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)智能駕駛汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。具體到激光雷達(dá)細(xì)分市場(chǎng)，沙利文預(yù)測(cè)2025年規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)43.1億美元。另外，充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、電池回收、智能底盤(pán)等領(lǐng)域也各有百億或千億規(guī)模的潛力。 與之形成鮮明對(duì)比的是，許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨增長(zhǎng)乏力，新機(jī)遇不足的問(wèn)題。可以看到，大部分入局者所處的行業(yè)要么需求趨于飽和，利潤(rùn)增長(zhǎng)已觸及天花板；要么市場(chǎng)波動(dòng)較大，盈利變得不穩(wěn)定。 比如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等鋰電材料供應(yīng)商，上游原材料市場(chǎng)已進(jìn)入需求收縮期。2022年，兩大企業(yè)凈利潤(rùn)曾高達(dá)百億，但隨著碳酸鋰價(jià)格從每噸60萬(wàn)元暴跌至10萬(wàn)元，其盈利能力大幅下滑。其欲通過(guò)投資下游整車(chē)制造企業(yè)，與客戶(hù)深度捆綁，以穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系，強(qiáng)化盈利能力。 而山東魏橋集團(tuán)、美的、海爾等企業(yè)，所處市場(chǎng)趨于飽和，寄希望于新能源市場(chǎng)能帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。 更何況，還有資本“攪局”，加杠桿加資本“炒熱”新能源市場(chǎng)。可以說(shuō)，在資本和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源市場(chǎng)是不缺新玩家的。蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，在中國(guó)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的乘用車(chē)品牌共達(dá)129個(gè)。其中，新能源品牌就有40余個(gè)。 “卷”將成為新能源市場(chǎng)乃至整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的常態(tài)。極氪智能科技副總裁林金文表示，“只要玩家足夠多，這個(gè)行業(yè)就會(huì)足夠卷，卷到玩家逐漸減少。未來(lái)2～3年，卷是常態(tài)，所有參與競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品、品牌如果沒(méi)有卷得動(dòng)、卷得起的能力，就會(huì)很快出局”。 這也意味著，在塵埃落定前，新玩家、老玩家都還將經(jīng)歷多輪競(jìng)爭(zhēng)，直到角逐出最終的勝利者。 尤其是對(duì)于新入局的跨界者，要想突圍更難。目前，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)頭部效應(yīng)越發(fā)顯著。數(shù)據(jù)顯示，銷(xiāo)量TOP15的品牌占據(jù)了汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的八成。像比亞迪這樣的頭部新能源品牌，占據(jù)的新能源市場(chǎng)份額都在30%左右。 可以肯定的是，未來(lái)新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，到最后，大部分車(chē)企都會(huì)是“炮灰”。 面對(duì)如此殘酷的現(xiàn)實(shí)，新玩家們，你們準(zhǔn)備好了嗎？
